نظام سير العمل في الإنتاج — SNBالدليلطلبات المشاريع
طلبات المشاريع
عميل يطلب شيئاً. فتح الطلب معالج من أربع خطوات، وخطوته الأخيرة هي التي تقرّر ما إذا كان معاين سيخرج إلى الموقع.
من طلب المشروع يبدأ كل عمل. وهو يسجّل من طلب، وماذا يريد، ومتى تقريباً، وبأي مبلغ — وهل يحتاج أحد أن يذهب ويعاين الموقع قبل أي تسعير.
وهو ليس مشروعاً بعد. يصبح الطلب مشروعاً حين يُكسَب.
الصور في هذه الصفحة من الواجهة الإنجليزية. التطبيق غير مترجَم في هذه الشاشات.
1افتح القائمة
اذهب إلى Project Requests.
الأعمدة هي Number وCustomer وTitle وType وVisits وStatus.
يعدّ Visits زيارات الموقع المرتبطة بالطلب — وهو الرابط بين هذه الشاشة وقسم المعاينة. أما Status فيحمل الطلب حتى Won أو غير ذلك.
لا توجد قائمة إجراءات على صفوف هذه الشاشة. افتح الطلب بالضغط على صفّه.
2الخطوة 1 — لمن الطلب
اضغط Raise a request. يفتح المعالج على أولى خطواته الأربع، وأسماؤها في الأعلى: Who it is for وWhat they want وMoney & dates وThe site visit.
حقلان، وليسا تكراراً لبعضهما:
- Customer يختار عميلاً موجوداً من القائمة
- Customer / Company نصّ حرّ
النص المساعد يقولها بالحرف: “A name is enough. Pick an existing customer above if there is one.”
من يتّصل طالباً تسعيرة ليس مضطراً أن يكون موجوداً في النظام قبل أن يُسمَح للمبيعات بتدوين ما طلبه. يمكن إنشاء السجلّ الآن وترتيبه لاحقاً — وهذا هو الفرق بين نظام يستعمله الناس ونظام يلتفّون حوله.
3الخطوة 2 — ماذا يريدون
- Job title — مطلوب، وهو الحقل الإلزامي الوحيد في المعالج كلّه إلى جانب العميل
- Project type — نوع اللافتة، وهو الذي يقرّر مسار الإنتاج لاحقاً
- Delivery — قيمته الافتراضية Delivery with installation
4الخطوة 3 — المال والتواريخ
Budget وWanted by وNotes — ثلاثتها اختيارية.
والميزانية الفارغة جواب حقيقي: معناها أن أحداً لم يذكر رقماً بعد.
5الخطوة 4 — زيارة الموقع
الخطوة التي تصل المبيعات بالمعاينة.
الخيار Book a site visit مفعَّل افتراضياً. والشاشة تشرح متى يُطفأ: “Turn this off for a repeat order, or a job nobody needs to survey.”
الحقل Inspector اختياري، ونصّه المساعد هو الجملة المهمّة:
Optional. Leave it empty and the visit goes on the Open Inspections board for any inspector to claim.
تسمية معاين تُسنِد الزيارة إلى ذلك الشخص. وتركُ الحقل فارغاً يضعها على لوحة مشتركة يأخذها منها من كان متفرّغاً.
كلا الأمرين صحيح — أحدهما مناوبة والآخر طابور — ولا ينبغي أن تُضطرّ المبيعات إلى معرفة من هو المتفرّغ اليوم لكي تفتح طلباً.
اضغط Raise the request للإنهاء.
ما الذي يحدث بعد ذلك
يظهر الطلب في القائمة. وإذا حُجزت زيارة موقع، يظهر كذلك لقسم المعاينة — إمّا مسنَداً إلى المعاين الذي سمّيته، وإمّا على لوحة Open Inspections.
ثم يأتي التسعير، في شاشة Quotations.
إرساله إلى مصمّم
فتح الطلب يعطيك زرّ الإرسال إلى التصميم إلى جانب قراري زيارة الموقع اللذين يتبعهما — وهو يقرأ Assign Designer أو Publish to Open Jobs بحسب طريقة الشركة في توزيع التصميم.
وهو هنا لأن هاتين هما اللحظتان اللتان يصير فيهما العمل عملَ أحدهم ليرسمه: إمّا أنك قرأت لتوّك معاينةً مُرسَلة، وإمّا أنك ضغطت لتوّك No site visit needed.
فقبل ذلك، لم يكن التصميم يُبلَغ إلا من زيارة الموقع ومن طابور التصميم، فكنت بعد اتخاذ القرار في هذه الصفحة تضطرّ إلى البحث عن شاشة أخرى لتنفيذه.
والطلب الذي لا معاينة خلفه يظلّ قابلاً للتصميم — فالطلب المكرّر لا زيارة له — وعليه فإخفاء الزرّ مجاملة لا قاعدة.